Компания Premier Energy Group (PE), крупнейший поставщик электроэнергии Молдовы и один из важнейших поставщиков и дистрибьюторов природного газа Румынии, опубликовала 454-страничную документацию для листинга на Бухарестской фондовой бирже.
Листинговое предложение Premier Energy (биржевой символ PE) начинается 8 мая 2024 г. и заканчивается 15 мая, пишет mold-street.com Продающим акционером является холдинг EMMA, основным инвестором и акционером которого является чешский миллиардер Иржи Смейц. Это генеральный директор чешской группы PPF, крупнейшего инвестиционного фонда в регионе, который, помимо других активов, также владеет Pro TV в Румынии и Республике Молдова.Что включает в себя предложение?Согласно опубликованному проспекту, объект предложения состоит из 1) первичного предложения путем продажи 25 миллионов выпущенных акций в рамках операции по увеличению уставного капитала, который может быть увеличен максимум до 30 миллионов акций, 2) вторичного предложения: максимум 6,25 миллиона существующих акций, принадлежащих акционеру EMMA Alpha Holding, которое может быть увеличено до 7,5 млн акций и 3) предложения для перераспределения максимум 4,7 миллиона акций, принадлежащих EMMA.Стоимость подписки составляет от 19 до 21,5 румынских леев (73-82,6 молдавских леев) для институциональных инвесторов. Розничные подключаются по максимальной цене 21,5 лея и получают скидку 5% в первые три рабочих дня.EMMA Holding останется с 71,25% акций в базовом сценарии и с 67,5% акций в сценарии дополнительной сделки (предполагает полное осуществление дополнительной операции и продажу всех базовых акций, дополнительных акций и перераспределенных акций).Ziarul Financiar оценила потенциал работы на рынке в 907 млн леев (около 182 млн евро). По меньшей цене операция оценивается в 161 миллион евро.